Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - 38

Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l'Assurance et des Fintechs. Grâce à notre expertise sectorielle et à notre connaissance approfondie du marché, nous accompagnons nos clients dans la recherche et l'intégration de profils à forte valeur ajoutée, en adéquation avec leurs enjeux stratégiques et opérationnels.Rattaché·e à la Direction du Développement de la Gestion Privée, vous intervenez comme contact de référence auprès d'une clientèle ciblée à fort potentiel. À ce titre, vous identifiez et exploitez les opportunités de développement de la clientèle premium en mobilisant votre expertise commerciale et technique.

Vos principales missions :

- Accompagner une clientèle patrimoniale en apportant des solutions personnalisées et adaptées à ses besoins,
- Analyser la situation globale du client afin de réaliser des diagnostics et des bilans patrimoniaux complets ou ciblés,
- Déployer et promouvoir l'ensemble de l'offre de produits et services dédiés au marché patrimonial,
- Conclure les opérations commerciales et assurer le montage des dossiers dans le respect des règles de conformité et de gestion des risques,
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients tout en animant un réseau de partenaires et de prescripteurs.